Wat de pijplijn in je account doet, en wat jij ermee moet

In je account staat naast de contacten ook een pijplijn met fases, waarin leads als kaartje van links naar rechts schuiven. Veel gyms kijken er nooit naar, en dat hoeft ook niet: je dagelijkse administratie is de sales tracker bij het contact. Toch doet de pijplijn iets dat je moet kennen, want hij bepaalt mede wie er op je bellijst blijft staan.

Wat de pijplijn is

Bij een lead hoort een kaartje, in de pijplijn een kans genoemd. Dat kaartje staat in een fase en heeft daarnaast een stand: open, gewonnen, verloren of losgelaten. De fase zegt hoe ver iemand is, de stand zegt of er nog iets loopt.

Eén persoon kan meer dan één kaartje hebben. Iemand die vorig jaar afhaakte en nu opnieuw informatie aanvraagt, heeft er twee: een afgesloten kaartje van toen en een open kaartje van nu.

Sommige accounts hebben meer dan één pijplijn, bijvoorbeeld een aparte pijplijn voor personeelswerving naast je sales-pijplijn. Lijkt de pijplijn ineens leeg of zie je minder kaartjes dan je verwacht, kijk dan linksboven in het scherm welke pijplijn er open staat en wissel naar de juiste.

Wat wij ermee doen

Die stand telt mee in de overzichten waarin wij bijhouden wie er nog gebeld moet worden. Staan alle kaartjes van een lead op gewonnen, verloren of losgelaten, dan geldt hij als afgeschreven: iemand die jij bewust hebt afgeschreven hoef je niet nog eens te bellen. Staat er één kaartje open, dan blijft hij gewoon staan. Een afgesloten kaartje ernaast verandert daar niets aan.

Heeft een lead helemaal geen kaartje, dan telt hij als niet afgeschreven en blijft hij op de lijst. Geen kaartje betekent immers dat er nooit iemand een besluit over hem heeft genomen.

Wat jij ermee moet

Weinig. Je hoeft een lead niet apart op verloren te zetten nadat je de sales tracker hebt ingevuld; wat je in de tracker kiest is de administratie waarop wij en jijzelf sturen. Zie Leads bellen via het systeem en de sales tracker invullen.

Gebruik je de pijplijn wél actief, bijvoorbeeld omdat je met meerdere mensen belt en visueel wilt zien waar iedereen staat, houd hem dan consequent bij. Half bijgehouden is lastiger te lezen dan helemaal niet bijgehouden: dan lijkt een lead afgeschreven terwijl er niemand meer achteraan gaat.

Wat je niet moet doen

• Fases hernoemen. Er hangen automatiseringen aan de namen van fases. Een hernoemde fase kan een reeks berichten stilzetten zonder foutmelding.
• Een fase of pijplijn verwijderen. De kaartjes die erin staan verdwijnen mee, en daarmee de geschiedenis van die leads.
• Kaartjes handmatig naar de eindfase slepen om de lijst op te schonen. Je zet dan mensen op afgeschreven die nog gebeld moeten worden.

Wil je de indeling anders hebben, geef het dan bij ons aan. Wij passen het aan en zorgen dat de automatiseringen meebewegen.

Veelgestelde vragen

V: Moet ik kaartjes zelf verslepen na een gesprek? Nee. Vul de sales tracker in bij het contact, dan staat alles vast wat wij en jij nodig hebben.

V: Een lead staat op verloren, maar hij belde net terug. Wat nu? Open zijn kaartje en zet de stand terug op open, of maak een nieuw kaartje aan. Zolang alles op verloren staat, blijft hij van je bellijst af.

V: Ik zie iemand niet in mijn bellijst terwijl hij wel een lead is. Kijk bij het contact of er een afgesloten kaartje hangt en of de uitkomst in de tracker op een afsluiting staat. Een van die twee houdt hem van de lijst.

V: Kan ik de pijplijn helemaal negeren? Ja. Vul je de sales tracker in, dan staat alles vast; de pijplijn is een extra weergave en geen verplichting.

Kom je er niet uit?

Stuur ons een bericht met de naam van de lead, dan kijken we mee waarom hij wel of niet op je lijst staat.